Чтобы найти средства на пропитание, два брата решаются на обман. Один из братьев надевает на себя медвежью шкуру, а другой сопровождает его по ярмаркам, представляя его, как учёного медведя. В то же самое время, царь собирается выдать замуж свою любимую дочь, но не каждый сможет взять её в жёны, так как царь постарался и спрятал её в надёжном месте. Но несмотря на трудности и коварные планы царя младшему из братьев удаётся перехитрить его, спасти царевну и женится на ней.