Начало Великой Отечественной войны. Действие разворачивается в небольшой городе Ставрово, который из-за своего расположения и близости железнодорожных путей считается важным стратегическим пунктом. Фашистский гарнизон вступает на территорию города. Герои фильма — юные герои, которые ещё недавно учились в школе. Теперь, оказавшись на линии фронта, каждый из них должен сделать сложный выбор, от которого будет зависеть его жизнь. Алексей, несмотря на риск, работает в партизанском подполье. Он видит, как его бывший товарищ по имени Дмитрий отказывается от Родины и принимает сторону врага.

Когда Максима Калинина подставляют и выгоняют из Управления по Борьбе с Организованной Преступностью, оправдывая настоящего преступника, герой создаёт организацию под названием «Меч». Её целью является борьба с преступниками, которые смогли уйти от правосудия. Когда в ходе операции убивают одного из сотрудников, Максима тяжело ранят, а группа начинает редеть, герой собирает новых людей, чтобы продолжить своё правое дело.

Как дети занимаются воспитанием взрослых? За сколько времени можно уложить спать 5-ых детей? Как превратить семейные отношения в бизнес?

Фильм рассказывает об особом отделе, который был сформирован при Главном Управлении Внутренних Дел. Это подразделение состоит из самых своенравных людей, которых уже давно хотят выгнать из органов, так как они неуправляемы и не всегда действуют по уставу. Цель такого неоднозначного отдела — раскрытие самых запутанных и сложных дел, за которые побояться взяться другие.