Миссионеры отец Петр и молодой послушник Федор прибывают в северную глушь, чтобы нести свою веру кочевым оленеводам.

Жена рыбака Эльза живёт в приморском городе в Калмыкии. Она хочет уйти от мужа, но не решается сделать этот шаг, боясь неизвестности. Обстоятельства складываются так, что её муж погибает. Его смерть заставляет героиню задуматься и пересмотреть свои взгляды на жизнь, счастье и свободу.