Не смотря на то, что коты очень не любят воду, непреодолимая любовь к рыбе вынуждает двух котов Котаускаса и Афоню подлатать старую лодку и отправиться на большую рыбалку - ловить кита. Команда двух котов пополняется юнгой - храбрым мышонком Шустером.