Жизнь неудачного комика Макса полна смеха и слез.

Фрэнк Гриффин, преступник, терроризирущий американский Запад, охотится за своим бывшим партнёром, который впоследствии становится его врагом.

Бывший полицейский работает частным детективом, не имея лицензии. Но это не останавливает нанимающего его наркобарона, ведь тому нужен настоящий профессионал, так как дело очень серьёзное. Жена наркобарона стала очередной жертвой в серии шокирующих убийств, совершеённых в Нью-Йорке. Расследуя это дело, нелегальный детектив обнаруживает, что полиция идёт не верным путем. Настоящее зло нужно искать не там, где принято.