Война в Алжире, 1954 год. Двое людей бегут от преследования через Атласские горы. Дару - школьный учитель французского, скрывается от расправы, Мохамед обвиняется в убийстве, которого не совершал.

Мануэль и Дрисс — друзья детства, которые выросли вместе. Несмотря на то, что они раньше дружили, их жизненные пути разошлись. Один стал торговцем наркотиков, а другой – полицейским. Когда сделка Мануэля пошла наперекосяк, судьба вновь сводит его с другом детства, который теперь находится по ту сторону закона.