Шпионская история, происходящая внутри таинственной пиратской республики на Багамских островах. Глава республики — корсар по прозвищу Чёрная Борода. Он — жестокий, но харизматичный лидер, о нём рассказывают ужасные истории. Однако сюрприз от властей Британии сможет поставить в тупик даже самого бесстрашного пирата.

Из-за невероятных катаклизмов жизнь на планете Земля практически полностью уничтожена. Небольшой группе людей удалось выжить, однако жизнью это назвать сложно. Дело в том, что одни превратились в каннибалов, а другие, которые отказались от убийства, - в жертвы. И вот по дороге среди бесплодных земель бредут двое - отец и сын. Они пытаются найти более тёплые места ради жизни.