Детектив Уилл Дормер вместе с напарником прибыл на Аляску для расследования убийства молодой девушки. Работа идёт своим чередом, и у полиции появляется подозреваемый. Этим человеком оказался Уолтер Финч. Однако вскоре всё меняется, так как погибает напарник Уилла. Эта смерть лишает детектива сна, а вместе с ним Домер рискует погибнуть в сетях махинаций Финча.

Романтичный женатый мужчина и многодетный отец вступает в близкие отношения с замужней официанткой, скорбящей о потере ребёнка. Увлечение быстро перерастает в роман, создающий серьёзные психологические проблемы для всех сторон.