В то время как Голиаф сражается с огнедышащей трехглавой псиной и ужасной летучей мышью, его брат Илюс в это время влюбляется в невесту злого короля Эврисфея, который убил родителей Голиафа.Он захватывает Илюса в плен и приговаривает его к смерти. Дальше хуже, кентавр похищает жену бедного Голиафа и приводит ее к этому ужасному тирану…

Царь Фив Андроклис узнает, что Греции угрожает опасность, исходящая с запада из-за моря. Он пытается собрать команду из своих друзей и отправиться в экспедицию на поиски таинственной земли, источающей зло. Но его никто не хочет поддержать в опасном и благородном предприятии.Сын Зевса Геркулес не прочь бы испытать себя еще раз и помочь Андроклису, но он пообещал своей жене больше никогда не покидать ее. Тогда Андроклис решается на хитрость и заносит спящего Геркулеса на отплывающий корабль.

Действие фильма происходит в Италии 30-х годов, во время правления Муссолини. Страховой агент ищет работу в маленьком городке в Италии. Представители администрации города принимают его за ревизора из столицы. Это недоразумение приводит к ужасным последствиям.