Она невероятно привлекательна, молода и умна не по годам. Она - Мэллори Кейн - секретный агент специального назначения. Мэллори выполняет самые сложные задания, однако они не всегда одобрены правительством. Насколько зыбко её положение, Мэллори узнала после провала нескольких операций. Теперь она объявлена в международный розыск, но её главными целями становятся защита семьи и месть тем, кто её подставил.

Следуя за убийцей своего отца, наёмником Томом Чейни, 14-летняя Мэтти Росс ставит себе цель схватить его. В помощь себе она нанимает самого жёсткого судебного пристава, которого смогла найти, Рустера Когберна. Мэтти настаивает на том, чтобы ехать вместе с ним, однако его лень, пьянство и скверный характер никак не сочетаются с её верой в него. Вместе они отправляются на поиски Чейни на территорию индейцев, где к ним присоединяется техасский рейнджер, который сам ищет Чейни. Это совместное путешествие заставит каждого из них проверить свою веру и силу на прочность.

Смотря на Землю, Бог понял, что человечество вырождается, и он решил, что пора закончить его век. Поэтому Бог послал в наш мир ангелов смерти. И только один архангел всё ещё верил в людей - архангел Михаил. Он встал на защиту человечества, готовый биться до конца.

1950-е года, Лос-Анджелес. Джазмен-неудачник, практически всегда находящийся в состоянии запоя, зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе. Однажды он случайно оказывается рядом с цирком-шапито, где знакомится с невинным Ангелом. Эта встреча переворачивает всю жизнь музыканта, и он решает во чтобы то не стало спасти Ангела от бандитов, которые охотятся за ней.