Соединенные Штаты времен Второй мировой войны. 40-летний Лоренс Ньюман, живет со своей престарелой мамой в одном из кварталов Нью-Йорка и вот уже 20 лет честно трудится клерком в отделе кадров. Однажды в его комнате появляется эффектная дама Гертруда Харт, утверждающая, что она христианка. Лоренс, чьи предки — протестанты приехали в Америку из Англии еще в 19 веке, отказывает ей в приеме на работу на основании того, что она еврейка. А через день сам оказывается на улице, не приняв предложения о переводе на низшую должность на том основании, что он, надев очки, сам стал похож на еврея. Лоренс безуспешно пытается найти другую работу и однажды оказывается в офисе, где его встречает Гертруда…

Это был плохой год для Земли. Озоновый слой был уже уничтожен. Сотни видов животных и растений вымерли, а те, что выжили, вынуждены были приспосабливаться к жизни без солнца. Люди были одними из этих видов…Исследователь-микробиолог Хэнк Саймс случайно создает прогрессирующую форму жизни, активно защищающую себя от внешнего вмешательства. Сын Хэнка, 17-летний Андреас, не разделяющий поначалу увлечений отца, подвергается нападкам со стороны местной молодежной группировки и остается в живых только благодаря защите «среды обитания».