Чёль-мин, слегка слабоумный мальчик, лишился матери, когда был еще ребенком. Он живет вместе с отцом — главным следователем полицейского департамента города Мирьянг, и со своей собакой-полукровкой. Еще с тех пор, когда он был ребенком, отец и местные прозвали его дворнягой, за то, что он бродил по всюду, выпрашивая еду, как беспризорная собака. Свою полицейскую собаку-полукровку он тоже зовет дворнягой, и они везде ходят вместе, неразлучны как братья. Но однажды, старшеклассники из школьной футбольной команды украли и съели его собаку. Чёль-мин решает отомстить.

В один из дождливых дней 1983 года Ин У встречает Дэ Хи, они влюбляются друг в друга с первого взгляда. Развитию отношений мешает воинская обязанность Ин У. Дэ Хи хочет проводить любимого в армию и спешит к нему, но по дороге она погибает в автомобильной аварии…

Су-Юнг мечтает завершить профессиональное образование в Америке. Девушка нашла своё призвание, она - талантливый фотограф. Но похоже, что её планам не суждено сбыться, Су-Юнг начинает медленно терять зрение. Ей ставят диагноз неизлечимое прогрессирующее заболевание, угрожающее полной слепотой. Эта ситуация заставляет её выбрать другую цель в жизни.