События переносят нас на остров, превращенный в крепость главарем боевиков, открывшим там школу боевых искусств, которая является лишь ширмой, маскирующей контрабандный бизнес. В эту цитадель проникает герой Брюса Ли и становится участником жестокого турнира…

Ян Цинг добивается аудиенции у императора, чтобы попросить его о помиловании 108 воинов, входящих в незаконную дружину Лианг Шан — правитель соглашается объявить им амнистию, если те подавят восстание, поднятое против его власти генералом Фанг Ла. Войска Фанг Ла закрепились в неприступной крепости на воде и если Ян Цинг и его собратья по оружию хотят занять ее, им необходимо действовать не только снаружи, но и изнутри…