Циничный взгляд на жизнь посредственного исполнителя песен в стиле кантри Маури Данна. Данн беззастенчиво манипулирует окружающими, используя их в своих целях, и умудряется переложить вину за убийство своего поклонника на водителя своего лимузина.

События переносят нас на остров, превращенный в крепость главарем боевиков, открывшим там школу боевых искусств, которая является лишь ширмой, маскирующей контрабандный бизнес. В эту цитадель проникает герой Брюса Ли и становится участником жестокого турнира…