Действие разворачивается в мрачном антиутопическом мире, где подавляется индивидуальность человека, память стёрта, а от граждан требуется строгое соблюдение конформизма. История повествует об одиноком мужчине по имени Симон, который, перенеся много страданий, пытается начать жизнь заново. Его путь пересекается с маленьким мальчиком-беженцем по имени Давид. Вместе они встречают добрую и заботливую женщину Инес, которая сможет заменить Давиду мать. В новом городе мальчик начинает заниматься танцами, и выясняется, что он обладает незаурядными способностями.