Смотря на Землю, Бог понял, что человечество вырождается, и он решил, что пора закончить его век. Поэтому Бог послал в наш мир ангелов смерти. И только один архангел всё ещё верил в людей - архангел Михаил. Он встал на защиту человечества, готовый биться до конца.

Леопольд, герцог Олбанский, вынужден сегодня вечером на балу выбрать себе невесту. Однако в ход вечера случайно вмешивается человек, которого на этом балу просто не может быть. Стюард после долгих трудов наконец находит прореху во времени и попадает в XIX век. Заинтересованный таинственным гостем, Леопольд сбегает с бала и преследует его вплоть до прорехи и дальше. И так герцог другого столетия попадает в современный сумасшедший город Нью-Йорк. Однако ещё большее потрясение его ждёт после опять-таки случайно встречи с обворожительной карьеристкой Кейт Маккей.

1950-е года, Лос-Анджелес. Джазмен-неудачник, практически всегда находящийся в состоянии запоя, зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе. Однажды он случайно оказывается рядом с цирком-шапито, где знакомится с невинным Ангелом. Эта встреча переворачивает всю жизнь музыканта, и он решает во чтобы то не стало спасти Ангела от бандитов, которые охотятся за ней.