Чарльз Чаплин мл.

Когда школа в Санта Беллоу стала настоящим центром наркоторговли, в число подозреваемых полицией попал недавно приехавший в городок парень, быстро превратившийся в одного из лидеров местной молодёжи.

Генерал Билли Митчелл упорно борется за признание и развитие роли авиации в американской армии.

Стареющий клоун Калверо спасает от самоубийства соседку — девушку-танцовщицу, вынужденную из-за болезни покинуть балетную труппу. Так начинается эта дружба-любовь, которая, по мнению Калверо, не может иметь продолжение — слишком велика разница в возрасте…