Итан Берк работает агентом в секретной службе. Ради выполнения задания он отправляется в городок Уэйуорд Пайнс, для того чтобы разыскать исчезнувших агентов ФБР. С виду простое задание постоянно ставит перед Итаном всё новые вопросы, ответы на которые найти не так просто.

Действие происходит в Вайоминге в 60-е годы. Двое молодых людей устраиваются на работу пастухами, и проведя некоторое время вместе, вдали от цивилизации, они начинают романтические отношения. Но вернувшись в город, осознают, что социальные ограничения не позволят им открыто любить друг друга…

Профессор химии создал невероятную материю. Флаббер - это сгусток энергии в резиновой оболочке. Материал настолько прыгучий, что может унести автомобиль в облака. Однако, что же может случится, если такая материя потеряется у рассеянного учёного и попадёт не в те руки?