Отставной агент ЦРУ вынужден вернуться в строй после высадки во Флориде советских террористов, грозящей захватом всей страны. Тем более что наконец-то предоставляется возможность уничтожить давнего врага — агента Михаила Ростова. Но и советский шпион тоже хочет поквитаться со своим старым знакомым.

Вундеркинд Пол Стивенс узнаёт, что новый приятель его матери работает в области разработок ядерного вооружения. Проникнув к нему в лабораторию, Пол крадёт некоторое количество плутония для личных нужд и вскоре создаёт собственную ядерную бомбу.

Грузовик химической компании «Петродайн», перевозящий бактериологическое оружие терпит аварию. В результате ядовитое вещество попадает в воду на территории Йеллоустонского заповедника, где в ближайшее время должна состояться встреча политических и ученых представителей ведущих государств.Для обеспечения безопасности участников встречи на место прибывает сотрудник секретной службы Кен Фэйрчайлд и узнает о грозящей опасности. Химическая компания, в свою очередь, нанимает убийц, чтобы предотвратить нежелательную утечку информации.

Молодой школьный учитель Дэвид Кэппель только что пережил крайне тяжёлое расставание со своей подругой Сарой. Получив приглашение от старого друга, Дэвид отправляется в «Город Свободы» — что-то вроде летнего лагеря. Всё внутри лагеря полно дружелюбия, хотя Дэвид обратил внимание на то, что место достаточно отдаленное, ворота заперты, а стены очень высокие. «Город Свободы» оказался тренировочным лагерем религиозной секты, где при помощи голодания, изнурения и промывания мозгов новичков превращали в последователей подобного мессии лидера.