Сэм и его старший брат Майкл — американские подростки со своими типично американскими интересами. Но после того как они переехали со своей мамой в тихий городок Санта Карла, в штате Калифорния, все вокруг внезапно начинает меняться самым таинственным образом. С Майклом происходят странные перемены, и его маму сильно пугает такое неожиданное перевоплощение сына.

Крутой нью-йоркский полицейский Джо Дилэйн едет в глубинку по просьбе его подружки Дафни, попавшей в беду. Исчезли ее брат и его жена. Он узнает от племянника Дафни, что те были зверски убиты местными бандитами, которые выращивали марихуану. Решительно настроенный отомстить, Дилэйни в одиночку ведет войну против преступников.