Чёль-мин, слегка слабоумный мальчик, лишился матери, когда был еще ребенком. Он живет вместе с отцом — главным следователем полицейского департамента города Мирьянг, и со своей собакой-полукровкой. Еще с тех пор, когда он был ребенком, отец и местные прозвали его дворнягой, за то, что он бродил по всюду, выпрашивая еду, как беспризорная собака. Свою полицейскую собаку-полукровку он тоже зовет дворнягой, и они везде ходят вместе, неразлучны как братья. Но однажды, старшеклассники из школьной футбольной команды украли и съели его собаку. Чёль-мин решает отомстить.

Канг Мин 14 дней пролежал в коме, после того, как его сбила машина. Придя в себя, он сообщил доктору, что в Паучьем лесу были убиты два человека и что он должен вернуться туда. Мин связывается со своим другом-полицейским и узнает, что жестоко убитые люди — это его подружка и его начальник и что он одновременно является свидетелем и подозреваемым…

Ман Су — машинист электропоезда. Каждый день он выполняет рутинную работу, дни его проходят предсказуемо, под мерный стук вращающихся колес. Однажды происходит несчастный случай — его поезд сбивает человека. Он берет отпуск и садится на последний поезд.Ханна — работает в институте и состоит в связи с профессором того же института. Все меняется когда об этой связи узнает его жена. Брошенная своим любовником Ханна остается наедине со своими страхами. После работы она садится в последний поезд….