Юный агент ФБР Генри, выполняя очередное задание, покидает родной дом на три года, оставляя в гордом одиночестве свою полную одинокую мамашу Марту. В следующий раз, когда он ее увидит, она уже предстанет перед ним в образе прекрасной разбитной блондинки Марти, которая намерена в последние годы уходящей молодости взять от жизни все. И в своих стремлениях она, не зная тормозов, заводит романы направо и налево, не гнушаясь ни лысыми итальянскими поварами, ни безусыми юнцами на мотоциклах. От всего происходящего у Генри идет кругом голова, но окончательно почва уйдет у него из-под ног в тот момент, когда Марти повстречает некоего Томми, а Генри на летучке в ФБР прикажут следить за новым ухажером, ввиду широкой известности последнего в Интерполе.

Во время поездки на восток в руках Маршала, обыкновенного служащего из универмага, случайно оказывается таинственный череп, украшенный орнаментом.Под действием его магических сил Маршал и его одиннадцатилетний сын обмениваются телами, и начинается целая череда смешных недоразумений. Ко всему прочему, за волшебным амулетом охотится парочка международных авантюристов…

Барсук, Тобиас Вордингтон успокаивается и рассказывает семье кроликов историю:-Габриэлла Локнер, по прозвищу Goldi, после смерти ее родителей, стала сиротой. С большим нежеланием ее Дядя Хал забрал ее из органов опеки и попечительства, чтобы жить с ним в горах, где он работал инспектором. Однажды днем проезжая на велосипеде через лес, Goldi натолкнулась на дом. Она вошла и съела овсянку, которую нашла на столе и затем заснула на кроватях. Пробудившись она была поражена, оказавшись окруженной семьей разговаривающих лесных медведей. Но вместо того, чтобы выгнать ее, медведи были к ней дружелюбны. Но когда Дядя Хал узнал, что его работодатель, Джошуа Крэйн, генеральный директор Корпорации Windtek, планирует безжалостно перестроить долину и далеко не экологически безвредным для окружающей среды способом, как Windtek обещал местным жителям. Единственная надежда спасти долину — продемонстрировать, что обитающие там лесные медведи являются вымирающим видом. Но Crane предусмотрел это, пытаясь выследить медведей.