Кэм Кэллоуэй — преуспевающий баскетболист, но начинал он свой путь, живя в неблагополучном районе Филадельфии.

Один из самых разыскиваемых преступников - Рэймонд Реддингтон неожиданно решает сдаться ФБР. В управлении недоумевают, ведь Реймонд скрывался более десяти лет. Он объясняет это действие тем, что хочет помочь с задержанием опасных криминальных авторитетов. Но беглец ставит условие - он будет сотрудничать только с вновь прибывшей в ряды бюро Элизабет...

Тереза бежит из Мексики после того, как её парня убивают наркодельцы. Она поселяется в Америке, где надеется стать управляющей наркоконтрабандистов, чтобы найти и отомстить убийцам своего возлюбленного.