В середине бурных 1920-х прибывшая в большой город девушка Милли сталкивается со всеми «прелестями» современного общества…

Великолепное постановочное шоу со слонами, клоунами и воздушными гимнастами. Действие разворачивается на фоне кризиса цирка «Братьев Барнум и Бейли».