Вторая часть трилогии о жизни поэта Юсуфа. Это не биография какого-то конкретного поэта, а скорее попытка рассмотреть, как живётся такому типу человека как «поэт» в обществе и в семье как маленькой ячейке общества. 18-летний Юсуф живёт вместе с матерью за городом. Он пишет стихи и больше всего сейчас озабочен своим творчеством.Его мать, вынужденная одна обеспечивать семью и вести хозяйство, уговаривает его быть более практичным: найти работу и помогать ей деньгами. Юсуф пытается примирить свои творческие изыскания и необходимость зарабатывать на жизнь.

Двое разных людей ищут уединения. Нихат ищет его на сторожевой башне в удалённых лесах, а Сехер – в своей комнате в сельской местности. Но однажды их жизни пересекаются.

Бездетная пара решает усыновить ребёнка. Однако движимые только им одним понятными предрассудками они хотят, чтобы все окружающие думали, что это их младенец. Поэтому женщина начинает на людях изображать беременность.