Стивен Рассел счастливо женат на Дебби. Однако случайная автомобильная авария полностью переворачивает его жизнь. Стивен понял, что он гомосексуалист, и решил жить полной жизнью, даже если ради этого ему придётся переступить закон. Благодаря своей новой жизни Стивен попадает в тюрьму за мошенничество, где встречает Филлипа Морриса и без памяти в него влюбляется. Теперь его главной целью стал Филлип, точнее его освобождение из тюрьмы.

В штате Луизиана произошло странное и жестокое убийство женщины. Расследовать это дело поручают двум детективам — Мартину Харту (Вуди Харрельсон) и Растину Коулу (Мэттью Макконахи). Действие происходит в трёх временных промежутках: в 1995 году, когда герои познакомились и начали расследование, в 2002, важный этап в жизни героев, и в 2012, когда после похожего убийства дело было повторно открыто.