ЦРУ охотится на руководителя серии террористических атак. Роджер Феррис является агентом национальной разведки, он перемещается по всему свету, пытаясь предотвратить любые нежелательные события. Око в небе, спутник, наблюдает за ним. На другом конце этой связи ветеран ЦРУ Эд Хоффман, который отслеживает события издалека. Чем ближе подбирается Феррис к своей цели, тем явственнее понимает, что доверие — это одновременно и опасная штука, и то единственное, что позволит ему остаться в живых.

Только что избранный в Конгресс США бывший телеведущий Эван Бакстер начинает замечать вокруг себя странные вещи: его преследуют самые разные животные, у него начинает расти борода, и каждый раз, когда он её сбривает, борода невообразимо быстро восстанавливается. В добавок к этому, Эван обнаруживает, что теперь он — владелец восьми участков земли по-соседству, и всюду, куда бы он не пришёл, перед взглядом появляется число «614». Герой понимает, что отныне он — Божий избранник, призванный попытаться изменить мир. Подобно Ною, он должен построить ковчег, чтобы подготовиться к грядущему всемирному потопу.

От сильной дозы наркотиков погибает дочь приятельницы архитектора Пола Керси. Пытаясь выйти на основных поставщиков наркотиков, он убивает мелкого торговца кокаином. Дома его ждет записка с текстом: «Я знаю, это сделали вы», — и предложение встретиться. По указанному адресу герой знакомится с немолодым человеком, чья дочь также погибла от наркотиков и который тоже мечтает отомстить мафии.Он снабжает Пола информацией и оружием. После уничтожения двух банд торговцев наркотиками Пол вдруг узнает, что его «благодетель», — убитый горем вдовец и отец, — на самом деле крупнейший воротила в наркомафии, руками Керси расправившийся со своими конкурентами…