Инопланетная цивилизация давно использует человеческие оболочки для своих преступников, оставляя людей в неведении. Охранник и его робот-помощник следят за заключенными, используя энергетический кинжал для перемещения во времени. В 1380 году они поймали преступника, который пробудился, но его человеческое тело оказалось младенцем, обреченным на гибель.

Соке начинает работать служанкой в доме молодой японки Хидеко, наследницы огромного богатства. Героиня участвует в заговоре с мошенником, преследуя свою главную цель обмануть хозяйку и получить обещанные за содействие деньги.

Действие фильма происходит в 1987 году в Корее, которая находится в условиях репрессивного военного режима. Когда во время незаконного допроса с применением пыток погибает студент колледжа, правительство решает тихо замять это дело, немедленно кремировав тело. Но в дело вступает прокурор, который хочет докопаться до правды.