1946 год. С тех пор как Японские военные покинули Китай не прошло еще и года. Молодая китаянка, узнав, что ее муж серьезно заболел, вызывает доктора. Когда же тот приходит к больному, женщина очень скоро начинает понимать, что врач находит ее весьма привлекательной и не прочь затеять роман. ..

Го — настольная игра, требующая от игрока развитого интеллекта и владения навыками стратегии, была изобретена в древнем Китае и нашла свой второй дом в Японии. У Цинюань, рожденный в Китае, в молодости переезжает в Японию, где становится лучшим игроком в Го. В Японии он пересматривает традиции и правила древней игры, привлекая все больше и больше сторонников. Он живет в Японии вопреки политическим взглядам, но никогда не вернется в Китай, будучи чужим как в Японии, так у себя на родине. Сейчас, в свои 90 лет, У Цинюань пишет книги о стратегии игры и остается бессменным Мастером Го.

Вернувшись из похода, воитель Ванг Шенг привозит домой спасенную им девушку Сяовей — не зная, что на самом деле она демон, питающаяся человеческими сердцами. Идут месяцы и однажды в город забредает генерал Йонг, бывший начальник Ванга…