Продолжение «Дневной красавицы» Луиса Бунюэля. Прошло 38 лет. Анри Юссон случайно встречает Северину Серизи на концерте и добивается с ней свидания с глазу на глаз.

Эма — очень привлекательная, но невинная девушка, такая красивая, что водители сталкиваются, засмотревшись на нее. Ее выдают замуж за доктора Карло Пайва, друга ее отца, которого она не любит. Они уезжают в долину Авраама. Карло любит ее, но решает спать в отдельной комнате, чтобы не разбудить Эму, когда он будет поздно возвращаться домой. Со временем Эма начинает чувствовать себя несчастной; она заводит любовника.