Немолодой профессор химии Мартин Феллманн начинает испытывать приступы ревности к своей ни в чем не повинной красавице-жене после того, как получает известие о том, что их общий приятель — ловкий охотник, душа компании и, судя по всему, неутомимый ловелас — возвращается из своего длительного вояжа в Индию. Не в силах справиться с сексуальными фрустрациями, которые с некоторых пор терзают его по ночам, а также понимая, что страсть к разного рода колюще-режущим предметам постепенно выходит из-под всякого разумного контроля, Феллманн решает обратиться за помощью к психоаналитику.

Документальный фильм о зарождении такого жанра, как киномюзикл. Самые яркие и запоминающиеся музыкальные номера из известных фильмов студии MGM комментируют столь же блистательные звезды — Фред Астер, Джин Келли, Элизабет Тейлор и многие другие. Увлекательная история киномюзикла, начиная с 1920-х до 1950-х годов XX века.