Документальный фильм о зарождении такого жанра, как киномюзикл. Самые яркие и запоминающиеся музыкальные номера из известных фильмов студии MGM комментируют столь же блистательные звезды — Фред Астер, Джин Келли, Элизабет Тейлор и многие другие. Увлекательная история киномюзикла, начиная с 1920-х до 1950-х годов XX века.

Целью фильма не является сюжет. Он достаточно прост. Проходит время водевилей, на смену пришли сначала, движущиеся картинки, а потом и звуковое кино. Водевильные актеры продолжают играть по старинке, но публике нужно другое действо и на смену старшего поколения артистов приходят молодые, вооруженные своими песнями, танцами, взглядами на жизнь, которые не только отодвигают старшее поколение на задворки, но и занимают их место под солнцем.

Они проводят вдвоём всего один вечер, новлюбляются друг в друга на всю оставшуюся жизнь. Влюбленным не суждено быть вместе, судьбой предначертано ей выйти замуж за своего наставника и импресарио Николая Назарова, а ему уехать в дальние края. Проходят семь лет и волей случая они вновь на одной сцене. Их сердца и голоса звучат в унисон, а ревность импресарио-мужа не знает предела.

История начинается в 1927 году, во времена разгула преступности и процветания бутлегерства, во времена сухого закона в Америке. Джо Корзак, один из главарей преступной банды, решил обзавестись семьей для придания своей персоне статуса добропорядочного гражданина. Он выбирает иностранку, которая ничего не знает о его шумной славе, поскольку она даже говорить по-английски может только несколько слов. Но власти давно имели на него зуб и когда не смогли его уличить в причастности к устранению конкурентов, то на федеральном уровне взяли за уклонение от уплаты налогов. Ему присудили 10 лет. У него рождается столь долгожданный наследник. Но его жена совсем не была готова к тому, что ее сын является сыном известного гангстера, о чем она узнает из газет и молодая женщина принимает решение — уехать как можно дальше и поменять фамилию…

После долгого отсутствия подводная лодка приходит к родным берегам. Среди экипажа есть три друга, один из которых женат и не видел жены целых четыре года. Он и не знает, что у них родилась дочь. Когда он с друзьями в увольнение приходит в клуб, жена его не сразу узнает, поскольку брак был скоропалительным, после танцевального марафона, и новоиспеченный муж сразу же завербовался на флот.Пришедших с ним два друга сразу же находят себе девушек, поскольку они все пришли в «Клуб одиноких сердец». Между Норой и Тедом вспыхивают нежные чувства. Нора приехала из маленького городка в надежде стать танцовщицей, она рождена, чтобы танцевать, но талантам надо помогать, поскольку устроиться на Бродвей практически невозможно. На следующий день на корабль прибывает с визитом бродвейская звезда музыкальных комедий и волею случая Тед спасает из воды ее пекинеса.Ее пресс-агент решил извлечь выгоду из случившегося, чтобы получить дополнительную рекламу для нового шоу и приходится Теду по приказу командира корабля отправиться на свидание со звездой, из-за чего он пропускает свидание с любимой. Утром все газеты трубили о новом романе звезды, а Нора обижена предательством и считает, что Тед ее не любит…

Энергичная кинозвезда Брукс Мейсон и застенчивый ананасный плантатор Джордж Смит встретились в Голливуде, и, обнаружив, что они являются точными копиями, словно они близнецы, построили хитрую схему. Дело в том, что артист устал от фанатов и хочет в отпуск, а плантатор хочет окунуться в бурную жизнь. Они решили, что Брукс займет его место на плантации на Гавайских островах и будет спокойно отдыхать, а Смит вместо артиста поедет на встречу с поклонниками его таланта в Нью-Йорк, чтобы набраться хотя бы чуть-чуть напористости и изысканных манер.

Бродвейский театр празднует шестую годовщину самой успешной постановки последних лет «Возлюбленные». Все эти шесть счастливых лет супруги Гвен Марлоу и Эрнест Лэйн выходили на сцену, исполняя главные роли.Их имена не менее известны, чем сам спектакль и, самое интересное, что в этот же день у них шестая годовщина свадьбы. Но праздничный вечер не будет столь же приятным, как хотелось бы.Вездесущий продюсер Голливуда Норман Трумпетт, пробовавший неудачно в течение шести лет подписать с Гвен и Эрнестом контракт на съемки в кино, придумал новый хитрый план для выполнения своей миссии. Он будет делать все возможное, чтобы супруги бросили сцену и переехали в кино-столицу Америки.Интриги, ложь, подлог и обман — вот его козыри в этой нечестной игре, но планам негодяя не суждено сбыться: он будет выведен на чистую воду и посрамлен, a супруги вновь взойдут на подмостки театра исполнить самую лучшую песню Бродвея.

Как и две предыдущих части, этот музыкальный сборник, выпущенный чтобы отпраздновать 70-летие студии, состоит из фрагментов самых зрелищных мюзиклов, созданных голливудской студией Мэтро-Голдвин-Маер. В фильм включены редкие записи музыкальных и танцевальных номеров многих звёзд, таких как Джуди Гарланд, Лена Хорн, Дебби Рейнольдс и Ава Гарднер.

Блейк Нортон высокомерный щеголь — хозяин ночного клуба, пользующегося дурной славой. К нему в бар приходит девушка Мэри Блэйк, приехавшая из провинции, которая отчаялась найти работу. Он соглашается взять ее в качестве певицы, а услышав, как она поет, заключает с ней контракт.Но девушка мечтает о другой карьере, она хочет петь в опере Сан-Франциско и вдохновлять прихожан пением в хоре священника Тима Муллина. Нортон делает все, чтобы Мэри работала только у него. Он требует монопольного выполнения контракта от девушки. К негодованию Нортона закон на стороне Мэри, она в праве самостоятельно решать, как жить. Несмотря на вспыхнувшее взаимное чувство и приготовления к свадьбе, они ссорятся из-за желания Мери выступать в опере.