Крис — слабохарактерный полицейский, который считает свою работу бесперспективной и неинтересной, получил в напарники энергичную и добросовестную Ман Лиу. Когда в Гонконге начал действовать серийный убийца, Ман Лиу поклялась поймать его. Крис, впечатленный ее решимостью, решил тайно защищать ее…

Господин Ип, очень уважаемый гангстер, оказался одним из таких. Полиция Гонконга в такие чудесные преобразования не очень-то и верит, поэтому считает, что господин Ип все эти 8 лет в тайской тюрьме обдумывал новый супер-план. Организовывается специальный отдел, который возглавляет полицейский Сон Гуо Мин. Вернувшись в Гонконг, Ип начинает сеять вечное и доброе, чем только усиливает подозрение полиции. Кроме того, не все гангстеры рады такой трансформации Ипа, в частности, молодой бандит по прозвищу «Призрак».