Фильм по легенде о Чингисхане рассказывает о повелителе монголов, начиная с детства после гибели его отца, и заканчивается его смертью, когда ему удается осуществить свою мечту, объединив всев монголов в одну нацию.

Действие происходит в Югославии во времена царской России. Любовь и страсть красавицы Катерины не знают границ и приводят к страшному преступлению. Впрочем не единственному.