Фильм по легенде о Чингисхане рассказывает о повелителе монголов, начиная с детства после гибели его отца, и заканчивается его смертью, когда ему удается осуществить свою мечту, объединив всев монголов в одну нацию.

Следуя по стопам своего отца, директора театра, Филипп Дарвас также решил связать свою жизнь с искусством. Однако новые постановки под его руководством начали привлекать внимание полиции — уж слишком реалистично играли актёры, что подчас приводило к трагическим случаям прямо на сцене.