Телепаты-инопланетяне, принадлежащие «Легиону летающего змея» с планеты Альфа, вторгаются на Землю и начинают похищать людей, необходимых им для экспериментов по размножению. Пришельцы убивают членов мирной «Лиги нации», которая охраняет Землю из пирамиды, находящейся на дне Бермудского треугольника. Пришельцы обстреливают нашу планету со своих находящихся на земной орбите космических кораблей, безудержно истребляя представителей человеческой расы. Оставшиеся в живых члены «Лиги нации» связываются с астрономом и знаменитым исследователем НЛО профессором Аланом Данканом, чтобы он помог им починить поврежденный космический корабль и защитить Землю от вторжения «Легиона летающего змея»…

Когда появляется Путешественник, начинают происходить странные вещи. Он бредет по одинокой дороге, за каждым поворотом которой его поджидает невероятное. Путешественник, как гид, ведет зрителя через хитросплетения историй, в которых реальными действующими лицами являются человеческие страсти, увековечивающие силы зла.