Фильм продолжает историю Хардина и Тессы, которые разошлись после событий предыдущей части. Хардин решает отправиться в Португалию, чтобы попытаться восстановить свои отношения с Тессой, несмотря на любые преграды.

Стеснительный и малообщительный тинейджер Отис, живущий вместе со своей мамой — сексульным терапевтом, объединяется со своей одноклассницей Мэйв, для того чтобы решать деликатные проблемы своих сверстников.

В картине показана жизнь молодого писателя во времена его обучения. В школе он находит любовь, дружбу и художественное вдохновение среди своих товарищей-изгоев. Также затронуты моменты участия Толкина в Первой мировой войне.