1944 год. Герой истории — капитан Ньюмэн, начальник невропсихиатрического отделения армейского госпиталя во время войны, который ставит свои медициниские обязательства выше военного долга. Рассматриваются три истории болезни. Первая о капрале с множеством наград, который считает себя трусом потому, что бросил друга в горящем самолете. Другая о полковнике, ставшем буйнопомешанным из-за чувства вины так как послал так много своих людей на смерть в воздушном бою. А третья о капитане, который стыдится того, что прятался один в погребе больше года на территории, окуппированной немцами.

Судебный медицинский эксперт Уоррен занимается исследованиями человеческой эмоции — страх. Он верит, что это сила, которая есть в каждом из нас. Более того, он считает, что страх — это создание, которое растет в области спинного мозга по мере того, как мы боимся или пугаемся.