1947 год. Япония оккупирована американцами. Группа энтузиастов собирает джазовый ансамбль. Парни пробуют играть музыку, которая в годы войны находилась под строгим запретом. Музыканты совершенствуют мастерство. Но даже тем, кто так любит американский джаз, нелегко найти общий язык с бывшими врагами…

Японский военный блокбастер про то, как террористы захватывают военный корабль, на котором расположено американское секретное оружие. Их цель — уничтожить Токио, чтобы, стерев с лица земли старую империю, начать возрождение новой Японии.

Сюжет фильма основан на популярном одноимённом сериале 70-х годов. Режиссёру удалось тонко подчеркнуть динамику гомосексуальных отношений между частным детективом и его лучшим помощником, которых связывает нечто большее, чем поиск преступников.

Сюжет фильма, основанного на реальных событиях, рассказывает о событиях 25-летней давности, когда японский разведчик Ясуо Томита препятствовал намерению южнокорейских агентов похитить и убить Ким Дэ Чжун, избранного президентом Южной Кореи в 1998 году.