Когда-то Зето То был подающим большие надежды дзюдоистом, но сейчас он всего лишь спившийся менеджер ночного клуба. Тем не менее, с ним до сих пор хочет померяться силами начинающий дзюдоист Тони — увидев, в каком состоянии находится Зето, он пытается помочь своему потенциальному сопернику обрести вкус к жизни и борьбе, но сделать это не так-то просто.

1898 год, Китай. Королевский советник и его ученица прибывают в провинциальный городок, где встречают ставшего кузнецом бывшего члена известнейшей группки революционеров. Вместе они основывают школу боевых искусств, но идея революции никак не выходит из головы уже экс-кузнеца.