Кэтрин и Дэвид счастливо живут вместе со своим сыном. Накануне своего дня рождения Дэвид опаздывает на самолёт и не появляется на семейном празднике. Кэтрин же расценила это как измену, точнее начала подозревать мужа в измене. Она нанимает Хлою, которая должна соблазнить Дэвида и обо всём рассказать Кэтрин. Проходит время, Хлою всё меньше можно увидеть в компании Дэвида и всё чаще вместе с Кэтрин.

Действие фильма происходит в таинственном сказочном лесу мифической Мандрагоры. Персонажи, роковым образом, связаны между собой неистовой страстью, граничащей с безумием. Странные и пугающие взаимоотношения героев развиваются в кошмарном полусне-полуяви. Нереальность происходящего подчёркивается ярчайшим цветовым решением и театральностью обстановки.