Максим Максимов когда-то был лучшим сыщиком в городе, но сейчас всё, что ему интересно, — это бутылка с алкоголем. Герой потерял друзей, работу и супругу. С ним осталась только его преданная немецкая овчарка по кличке Пёс. Однажды им удаётся раскрыть таинственное убийство, после чего Максим восстанавливается в правоохранительных органах.

Аврора — воспитанница детдома на окраине Припяти. Она обожает танцевать и мечтает стать балериной. Во время катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции девочка получает огромную дозу облучения. Единственный шанс на выживание — дорогостоящая операция в США.Аврору отправляют в Америку, где в больнице она встречает своего кумира, звезду советского, а затем американского балета, Ника Астахова, переживающего глубокий творческий кризис. Встреча с умирающим ребенком, которой грезит о балетной сцене, помогает артисту изменить свою жизнь…