Бывший агент ЦРУ вынуждает молодого мошенника к сотрудничеству. Герои действуют сообща, чтобы воспрепятствовать готовящемуся террористическому акту в центре Парижа.

Конец XIX века. Молодой юрист Артур Киппс уезжает в командировку в небольшую северную деревню. Здесь он должен составить реестр документов скончавшегося хозяина поместья Ил Марш. Однако по приезде его ждёт достаточно холодный приём местными жителями, которые явно чего-то боятся. Когда рядом со старым кладбищем Артур случайно замечает женщину, одетую во всё чёрное, он даже не подозревает, что это только начало необъяснимых и ужасных событий.

Семья с дочерью приезжает на уикенд в загородный дом друзей, ожидая тихого отдыха. Но то, что начиналось как идиллия, быстро оборачивается в мрачную психологическую игру, где никто не может доверять даже самым близким.

Молодой актёр Мэтт Хаген получает тяжёлое увечье лица от местного гангстера и теряет карьеру. В отчаянии он обращается к учёной, предлагающей радикальный эксперимент с веществом, которое должно вернуть ему внешность. Но вместо этого тело Мэтта превращается в податливую глину, способную менять форму.