Филипп - мечтатель, полный необычных идей. Он живет в своем мире фантазий и мечтает организовать огромный музыкальный фестиваль в своем родном городе Металлогорске. Он встречает Марину, и они влюбляются друг в друга. Их отношения становятся всё серьёзнее и серьёзнее, но его странные мысли не покидают его. Однако, когда реальность становится слишком суровой, в Металлогорске начинают происходить невероятные события. И чем больше мир вокруг него становится фантастическим, тем важнее для Филиппа голову и не сойти с ума.

Глубоко философский фильм о непростом выборе Вараввы. Герой ищет истину и ответ на вопрос, действительно ли Иисус-Сын Божий. В фильме видно изменение личности человека, от неверующего убийцы до благочестивого христианина.

Однажды Ваня знакомится с 3-мя странными молодыми людьми, и его жизнь полностью меняется. Хулиганы, мечтатели и спортсмены дают себе название «Тряпичный Союз», они верят, что смогут изменить мир. Воодушевлённый новыми друзьями Ваня поселяет их на своей даче и пытается всеми силами стать частью их «великой команды». Вот только у девушки по соседству свои планы на компанию...