Двое неудачливых песенников-исполнителей втягиваются в международную интригу в Северной Африке, в районе выдуманного города Иштар, оказавшись в результате всех приключений на слепом верблюде в пустыне Сахара, где их не оставляют в покое торговцы оружием, повстанцы и солдаты правительственных войск. Но никакие передряги не могут отвлечь друзей от самого главного для них — покорения музыкального Олимпа.

История австралийского лейтенанта во время Бурской войны, который предстает перед трибуналом и приговаривается к смертной казни за ведение войны против врага «необычным и нецивилизованным» образом.