Брэндон и Джесси Бурн были женаты долгие годы. Несколько лет назад у Брэндона был роман с Изабель Лоррисон. Теперь она вернулась в Нью-Йорк, намереваясь возобновить их отношения. В то же время за Джесси начинает ухаживать Марк…

Фильм снят по мотивам книги воспоминаний вдовы Карузо ирассказывает о творческом пути великого певца: от детских лет и до смерти на сцене, о труде артиста, о его возлюбленных, о его друзьях и недругах. Кинолента построена на чередовании игровых эпизодов «из жизни» и выступлений певца на концертах, спектаклях.

Сьюзан Хейворд исполняет роль выступающей по радио певицы Джейн Фроман, которой аккомпанирует пианист Дон Росс (в исполнении Дэвида Уэйна), за которого она впоследствии выходит замуж. Популярность Джейн растет, она отправляется в тур по Европе…