На пути Гарольда и Ситы встают песчаные бури, непроходимые джунгли, пещера прокаженных и кровавое дворцовое восстание.

Властный и темпераментный магараджа Ишнапура Чанра влюбляется в танцовщицу Ситу и хочет заключить с ней брак, поэтому Сита получает титул магарани (магараджа и магарани — это что-то вроде принца и принцессы в Индии). Но Чандра не подозревает, что Сита тайно влюблена в авантюриста из Европы, которого зовут почему-то Саша Демидов. Они успели познакомиться на празднествах в Бомбее, где Сита танцевала. Чандра вместе со своими людьми едет на охоту в Ишнапурские леса. Там бродит тигр-людоед, загрызший ребенка из одной деревни. Чтобы проникнуть во дворец, Саша притворяется упавшим с лошади, и магараджа любезно приглашает чужеземца к себе. Тигр между тем пойман и тоже доставлен во дворец…

Главный герой фильма талантливый архитектор Андреас Шлютер. После создания памятников Великому курфюрсту и его сыну Фридриху III ему поручают руководить сооружением Берлинского Городского дворца. Но спустя несколько лет из-за интриг, закрученных конкурентом, Шлютера отстраняют от работы и сажают в тюрьму.