Фильм рассказывает о 13-летнем мальчике по имени Эмерсон, который умен и развит не по годам. И не мудрено — ведь его воспитывают и обучают дома родные мама с папой, настоящие хиппи. Однако из-за проблем с математикой Эмерсону приходится записаться в школу. Одноклассникам трудно принять свободомыслящего паренька, пишущего романы и обожающего Шекспира. Общий язык ему удается найти с учителем литературы — однако тот оказывается геем…

На глазах у 12-летного Джеймса умирает мать. Его отец, женившись на другой, практически забывает о сыне. Жизнь одинокого, убитого горем мальчика становится настоящей мукой… Пока однажды он не встречается со странной старой женщиной, живущей на маяке.

Полицейский Абель Грей расследует смерть юноши из местного колледжа для богатых студентов, труп которого найден в реке. Боясь скандала и не желая выносить сор из избы, директор школы настаивает, что это было самоубийство. Но после допроса подруги мальчика Карлин, Грей узнает, что мальчик был членом таинственного студенческого братства. Полицейский вместе с Бетси, учительницей погибшего, начинает свое расследование…