Они знают друг друга давно, именно поэтому один преступник приходит за советом к другому. Дело в том, что первый получил задание убить самого близкого друга. Двое немолодых преступника решают сначала хорошенько отдохнуть, прежде чем принять решение в столь непростой ситуации.

Келли и Бен провели в университете не совсем обычный эксперимент, в результате которого они случайно выпустили потустороннюю сущность. Эта сущность настроена явно враждебно, но самое ужасное, что она питается страхами друзей. И чем больше она их преследует, тем сильнее пугает их, а, следовательно, становится сильнее. Келли и Бен обращаются за помощью к эксперту по паранормальным явлениям, но возможно даже он не сможет их спасти.

Выбирая свою первую машину, Сэм даже подумать не мог, что она окажется не просто средством передвижения, а вполне самостоятельным роботом! Молодой человек выясняет, что Земля стала очередным местом сражения роботов-инопланетян - автоботов и десептиконов. И что самое главное, история семьи Сэма непосредственно связана с этим противостоянием и хранит ключ к неограниченной власти трансформеров.

Фильм состоит из четырёх новелл, в каждой из которых своя история. Но их объединяет то, что события происходит в Городе грехов - месте, где царят преступления, беззаконие и разврат. Правительство насквозь коррупционное, и в городе правит мафия.