Сын печально известного ученого доктора Генри Джекилла хочет доказать, что репутация его отца как безумного ученого не соответствует действительности. Он также начинает заниматься экспериментами с сывороткой, над которой работал его отец.

Начало XIX века. Англия. Филип Эшли искренне любит взрастившего его приемного отца. Однако во время поездки по Италии тот встречается с дальней родственницей, Рэйчел, женится на ней, а затем неожиданно умирает. По отношению к этой неотразимой женщине юноша испытывает острые и противоречивые чувства. После обнаружения причин смерти отца на первый план выходят подозрения в её причастности к отравлению.Филип практически уверен, что Рэйчел совершила коварное убийство, чтобы заполучить состояние покойного супруга. Но проходят дни, и молодой человек меняет свое отношение к кузине; он безумно влюбляется в неё, и готов отдать ей все, что у него есть. Красавица отвергает пылкие чувства кузена. Филип в замешательстве, не будет ли он Филип Эшли следующей жертвой красавицы?..

Билл Сондерс, человек, выживший в нацистских лагерях для военнопленных, приезжает в Англию. Ощущая психический и моральный надлом, он пытается забыться за спиртным. В одном из пабов он оказывается втянутым в драку, что приводит его к убийству человека. При попытке скрыться он знакомится с медсестрой Джейн Уортон, которая верит ему и помогает начать новую жизнь. Но события той роковой ночи не дают Биллу покоя…